خط داستانی
پروفسور دیماو یک دیپلمات است که توسط یک سرویس اطلاعاتی خارجی به عنوان جاسوس استخدام شده است. مظنونیت به دکتر بلچهوا میافتد. سرهنگ کالینوف مسئول تحقیق در مورد این پرونده است. او متوجه میشود که بلچهوا معشوقه دیماو است. پاریس، فرانسه. دیماو و بلچهوا از هتل خارج میشوند و کیفی با اسناد محرمانه در اتاق هتل بلچهوا جا میگذارند. کالینوف موفق میشود اسناد را بازیابی کند. پس از این حادثه، بلچهوا در بیمارستان بر اثر مسمومیت میمیرد. در هواپیما، کالینوف پروفسور را به عنوان جاسوس افشا میکند. افسران ضد اطلاعات بلغارستان او را دستگیر میکنند.