خط داستانی
تفسیری آزاد از افسانه مینویی از دید موجود هیولا. کودکانه مینوتاور تنها همراهش یک توپ قرمز بازیگوش و تعدادی آینه است. وقتی تصویر خودش را میبیند فکر میکند با دیگری در هماهنگی کامل رقص میکند. اما کاراکترهای تازه به جزیره میآیند و رفتاری مانند دوقلوهای ساختهدستِ او ندارند. موجود رازآلود مجبور میشود با دنیای نامطمئن سازگار شود و وقتی نمیتواند، ذات واقعی هیولا آشکار میشود. بیشتر انیمیشن بهطور دستی بر روی میز روشن ترسیم و بر کاغذ کاردبردی چسبانده شده است تا هر جایگزینی به صورت عمودی در صحن سهبعدی ایستاده باشد. صحنه با نورهای فیبرنوری روشن شد و با دوربین بولکس ۱۶ میلیمتری به شکل توقف حرکت ثبت شد. برخی از انیمیشن به صورت عروسکهای برشخورده روی شیشه با یک دستگاه چند سطحی انجام شده است.