خط داستانی
مستند درباره سنت غیرقانونی عزاداری سر بریدن در منطقه آذربایجان شمالی ایران. در این فیلم، پناهی یک مراسم عزاداری برای سومین امام شیعه، امام حسین را مستند کرده است که در آن مردم با چاقو به سر خود ضربه میزنند تا خون بریزد. پناهی مجبور شد به طور مخفیانه فیلمبرداری کند و این فیلم برای چندین سال ممنوع شد.