خط داستانی
پرده باز میشود؛ پشت آن دو پیانو قرار دارد که چارلز بورن و فیل الیس، با نام موزیک باکسها، نشسته و نواختن میکنند. پس از چند نواختن، بلوسوم سیلی و بنی فیلدز وارد میشوند - او در توری و او در کت ورزشی، شلوار پشمی، جلیقه و کراوات با عصا و کلاه کاهی در دست. آنها سه قطعه اجرا میکنند: "سلام آقای بلوبرد،" "ندای جنوب" از اروینگ برلین و "(یک شهر اسپانیایی زیبا) در شبی مانند این." بین دو قطعه اول، آنها درباره موسیقی جنوبی صحبت میکنند و برای قطعه سوم، او یک کلاه سامبررو و یک سرپ را به تن میکند و او یک گیتار و یک کلاه گاچو به سر میگذارد. همچنین در طول قطعه سوم کمی رقص نیز وجود دارد.