خط داستانی
جان تی دیویس پیانیست و ارگ نوازی و خواننده و Jim Heineman ساکسوفونیست دو موسیقیدان کانادایی هستند که باید برای کشاندن کارشان به دنیای موسیقی جاز در کانادا با صحنه کشمکش میان وظیفه و شهوت موسیقی و تلاش برای گذران زندگی در این عرصه روبهرو شوند؛ جان تی دیویس موسیقیدانی سیاهپوست از محیط روستایی فقیر و Jim Heineman موسیقیدان سفید از محیط شهری طبقه متوسط است
