خط داستانی
در پایان قرن شانزدهم گروهی از موسیقیدانان جوانی را در سفر زیارتی به سان پائولو دی گلاتینا همراهی می کنند تا با زخم عنکبوت به نام آنا، در برابر پاپیو برویرو و هیئت فرستاده پاپ که برای بررسی بحران دامنه دار به ناحیه سفر می کنند روبه رو شوند. در مسیر با شخصیت های عجیبی روبه رو می شوند و ماجراهای گوناگونی را تجربه می کنند؛ اما مهم ترین شخصی که در این سفر با او رو به رو می شوند نماینده پاپ است که برای تحقیق در باره یک بحران خشونت آمیز به سان پائولو می آید و این بحران به شکل عرفانی همراه با رقص و موسیقی به نام تارانتیزم شکل می گیرد. در حالی که او سعی می کند به مؤمنان توضیح دهد که گزش عنکبوت علت چنین آشفتگی های جدی نیست، راهب شاهد ناخواسته قدرت این پدیده فوق العاده می شود. اما آنا و دوستان موسیقیدان او تنها راه چاره سنت پیشینیان را در خود دارند.