خط داستانی
در شهر کوچکی در ژاپن، کو-کو به عنوان اعدام کننده ناخواسته منصوب میشود. او میداند که باید در آستانه حضور میکادو در ماه آینده به طور موفقیت آمیز عمل کند و برای این کار نشانهای مناسب در ناکی پوو پیدا میکند که نسبت به عشق بیپاسش به یون یونیوم دچار دغدغه است. ناکی پوو توافق میکند جان خود را فدا کند اگر بتواند روزهای باقیمانده خود را با یون یونوم که با کو-کو نامزد شده است بگذراند. این اجرا توسط گروه اپرای دی اویی کارته در تور یادبود ۱۹۹۲ در خانه اپرای باکست انجام شد.
