خط داستانی
استاد فلیکس، یک جادوگر، با جادو بر روی فلیکس حقه میزند. فلیکس او را به موش تبدیل میکند، سپس او را بیهوش کرده و کتاب جادوگریاش را میدزدد. پس از تمرین چند حقه، فلیکس به یک نقاشی منتقل میشود، جایی که با یک شیر، یک لکلک و یک هیپو مبارزه میکند.
